M&A Beratung

Unternehmenstransaktionen bringen zusätzliche Komplexität für Organisationen und ihre verschiedenen Geschäftsbereiche mit sich. Wenn Sie mit Protiviti zusammenarbeiten, lösen Sie diese Herausforderungen mit Leichtigkeit.

Fusionen und Übernahmen bieten die Möglichkeit, das Unternehmenswachstum zu forcieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und den Unternehmenswert zu steigern. Der M&A-Prozess ist eine der größten Herausforderungen für ein Unternehmen. Protiviti bietet die Leitlinien und das Fachwissen, die das Unternehmensmanagement bei jedem Schritt des Prozesses benötigt.

Mit Protiviti wird Komplexität zu Einfachheit

IPO Readiness

Die Vorbereitungen für einen Börsengang sind zeitaufwendig und komplex. Wenn Unternehmen dann an der Börse sind, müssen sie eine Reihe neuer Anforderungen und Erwartungen erfüllen. Die Expert*innen von Protiviti unterstützen Ihr Management in allen Phasen eines Börsengangs und darüber hinaus.

Private Equity

Das Team von Protiviti bietet Private-Equity-Firmen weltweit wertvolle Unterstützung und Beratung bei der Stärkung, Rationalisierung und/oder Anpassung interner Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Managed Solutions

Mit unseren Managed Business Solutions verbinden wir eine lösungsbasierte Beratung mit unserem größten globalen Netzwerk aus hochqualifizierten, spezialisierten Expert*innen.

Protiviti’s framework for mergers and acquisitions

Unser Beratungsansatz

Protiviti bietet einen einzigartigen Ansatz, der auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in Führungspositionen bei Unternehmenstransaktionen basiert. Wir führen unsere Kunden sicher durch den schwierigen Transaktionsprozess. Unser M&A-Beratungsteam unterstützt Sie bei allen Herausforderungen, die während der Integration oder Veräußerung von Unternehmen entstehen können.

Die M&A-Leitlinien von Protiviti bieten einen detaillierten Ausgangspunkt, der die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen (M&A) von der Due-Diligence-Prüfung bis hin zur Integration von Mitarbeitenden, Prozessen und Technologien beantwortet, und unterstützt das Management mit wichtigen Projekt- und Change-Management-Tätigkeiten.

Unser M&A Playbook ist ein Leitfaden für Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen und wichtige Ressource für jedes Unternehmen, das den M&A-Prozess durchläuft.

Playbook ansehen

Transaktionen neigen dazu, ihr Gesamtziel zu verfehlen, wenn versucht wird, sie alleine und unvorbereitet anzugehen

Wie wir Sie unterstützen

"Protiviti führte erfolgreich vier Integrationen gleichzeitig durch, während sie gleichzeitig unsere M&A-Tätigkeiten aufrechterhalten haben – eine wirklich unglaubliche Erfahrung für uns als Kunden!"

CIO, Leiter der Integrationsabteilung, Fortune 500 Tech Company

Unser engagiertes und erfahrenes Team sorgt dafür, dass unsere Kunden ihr Unternehmen und ihre Mitarbeitenden während der gesamten Transaktion immer in guten Händen wissen.

Fusionen und Übernahmen sind wie das Zusammensetzen eines komplexen Puzzles mit Tausenden von Einzelteilen. Um den angestrebten Erfolg zu erreichen, sollten Sie folgende

Faustregeln beherzigen:

Formulieren sie eine detaillierte Wachstumsstrategie, die mit Ihrer allgemeinen Unternehmensstrategie übereinstimmt.
Identifizieren Sie die richtigen Märkte und Ziele.
Definieren Sie einen gründlichen, aber zügigen Prüfungsprozess und führen Sie ihn konsequent durch.
Erstellen Sie einen detaillierten Integrationsplan für alle Phasen des Prozesses.
Setzen Sie die Transaktion mit einer gut recherchierten und kommunizierten Integrationsstrategie um, die alle Unternehmensbereiche, -regionen und -technologien berücksichtigt.

Das Chaos, die Geschwindigkeit und der Druck, den Transaktionen mit sich bringen, können Unternehmen schnell überfordern, vor allem wenn sie nicht über die notwendigen Leitlinien und Verfahren verfügen. Unternehmen, die versuchen, Transaktionen allein und unvorbereitet anzugehen, müssen oft feststellen, dass der Erfolg hinter den Zielen zurückbleiben.

Transaktionen neigen dazu, ihr Gesamtziel zu verfehlen, wenn versucht wird, sie alleine und unvorbereitet anzugehen

Nutzen Sie unser „Bereitschafts“-Framework

Readiness

Transaktionen kommen oft zum ungünstigsten Zeitpunkt und können den laufenden Geschäftsbetrieb beeinflussen. Unsere M&A-Beratungsprofis nutzen einen eigenen Prozess: Unser "Readiness"-Framework wurde speziell entwickelt, um unsere Kunden auf eine Transaktion vorzubereiten. Er kann in wenigen Stunden oder in einem mehrtägigen Workshop durchgeführt werden.

Zu den Vorbereitungssitzungen gehören in der Regel:

Leitprinzipien für die Transaktion festlegen und Erfolgskennzahlen entwickeln (z. B. Synergien)
Kommunikations- und Änderungsmanagementpläne entwickeln und das Diligence Management Office einrichten
Bereitschaftsworkshops mit den wichtigsten Interessengruppen durchführen und 30-, 60- und 100-Tage-Pläne festlegen

Identifizieren, was für eine bestimmte Transaktion wichtig ist

Planung

Das M&A-Beratungsteam von Protiviti setzt sich aus erfahrenen Deal-Profis zusammen und unterstützt seine Kunden darin, die wichtigsten Gesichtspunkte für die jeweilige Transaktion zu identifizieren und daraus einen zweckmäßigen Integrations- oder Trennungsplan zu entwickeln, der sich in das "Gesamtbild" einfügt und die im Transaktionsmodell festgelegten Finanzkennzahlen erfüllt.

Zu unseren Schwerpunktbereichen gehören:

arget Operating Model (TOM) definieren, Transaktions-Governance-Struktur einrichten und die wichtigsten Closing-Aktivitäten festlegen
Plan ab dem ersten Tag entwickeln und die wichtigsten Meilensteine festlegen
Kritische Ressourcenanforderungen identifizieren und kritische Abhängigkeiten abstimmen

Identifizieren, was für eine bestimmte Transaktion wichtig ist

Unterstützung von Post-Deal-Management-Aktivitäten

Ausführung

Sobald der Deal abgeschlossen ist, liegt es am Transaktionsmanagement, den Betrieb erfolgreich zusammenzuführen oder zu trennen, um schnell wieder zur normalen Geschäftstätigkeit überzugehen.

Unser M&A-Beratungsteam unterstützt die Post-Deal-Management-Aktivitäten indem es

das Transaktionsmanagementbüro einrichtet,
detaillierte Pläne für die Nachbearbeitung entwickelt und einen Plan für den Übergang der personellen Kapazitäten erstellt und
den Lagebesprechungsraum („situation room“) einrichtet, besetzt und einen Risikoplan aufstellt.

Transaktionen bringen zusätzliche Arbeit für eine Organisation

Lieferung

Unternehmen müssen die üblichen alltäglichen Geschäftsprozesse auch während einer Transaktion bewältigen können. Wir unterstützen die Abteilungen im Unternehmen als strategischer Berater und übernehmen auch die unangenehmen Aufgaben, um den Druck auf die Mitarbeitenden zu verringern.

Unsere Schwerpunktbereiche sind IT, Human Capital, Supply Chain, Kommunikation, Finanz- und Rechnungswesen (Treasury, FP&A, AP, AR) sowie die rechtliche Unterstützung bei der

Vertragsabwicklung. Unsere Dienstleistungen umfassen:

Arbeitsabläufe während der Transaktion verwalten und den "Masterplan" vom Transaktionsmanagementbüro aus umsetzen
Synergien identifizieren und validieren sowie Umsetzungspläne entwickeln und durchführen
Berichtsmechanismen entwickeln, implementieren und einführen sowie den Bedarf an Ressourcenausgleich und Personalverstärkung überwachen

Transaktionen bringen zusätzliche Arbeit für eine Organisation

Identifikation von Synergien über alle Workstreams hinweg

Clean Up

Nach Abschluss einer Transaktion und dem Übergang zum normalen Geschäftsbetrieb wird von Unternehmen oft erwartet, dass sie die von der Transaktion erwarteten Synergien schnell realisieren. Unser Team von Fachleuten kann dank seiner jahrelangen Erfahrung Synergien in Arbeitsabläufen und bei der Durchführung und Überwachung finanzieller Leistungskennzahlen schnell erkennen. Unsere M&A-Consulting-Expert*innen können auch Back-Office-Prozesse verschlanken, die sich aus der Zusammenführung von ERP- und anderer Systeme zu einem einheitlichen Betrieb ergeben.

Zu unseren Schwerpunktbereichen gehören:

Leistungs- und Nachfrageprobleme angehen und gleichzeitig betriebliche Aufgaben erfüllen
Neue Prozesse einrichten oder bestehende Funktionen verlagern
Buchhaltungs- und Risikorückstände bereinigen

Analysieren und bewerten Sie Ihre Transaktionsaktivitäten

Bewertung

Egal, wie viele Transaktionen Sie bereits abgeschlossen haben, unsere M&A-Profis können Ihnen helfen, Ihre Transaktionsaktivitäten zu analysieren und zu bewerten, um in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir führen Rückblicke auf aktuelle und frühere Aktivitäten durch, um Problemfelder zu identifizieren und Ihr Unternehmen besser auf die nächste Transaktion vorzubereiten.