Conseil en Private Equity | Protiviti France

Nous aidons les sociétés de Capital Investissement à maximiser le potentiel de leurs investissements.

Services de conseil en Private Equity en France

Les consultants experts de Protiviti Private Equity se concentrent sur la stratégie de deal Private Equity pour chaque société du portefeuille, en équilibrant un objectif de forte croissance de l'EBITDA avec des contrôles prudents et un respect des règles de conformité. Notre approche consiste à collaborer et à communiquer avec les sociétés de capital-investissement et les gestionnaires de portefeuille, en gardant toujours à l'esprit l'objectif pour lequel nous sommes engagés et en mettant l'accent sur la rapidité, la qualité, le retour sur investissement et la satisfaction du client.

Le cycle de vie du Private Equity débute par des activités de Due Diligence dans les domaines de l'informatique, de la finance, de la comptabilité, de la conformité et des opérations. L'étape suivante du cycle de vie est l'intégration, où nous contribuons à la définition des objectifs et à la planification des 100 premiers jours. Ensuite, nous travaillons directement avec les gestionnaires de portefeuille pour améliorer leurs opérations en matière de performances business, d'informatique, d'audit interne, de conformité et de gestion financière. La dernière étape du cycle de vie est le désinvestissement/la sortie de l'investissement. Nous apportons notre assistance sur les due diligence côté vendeur et à l’exécution de la stratégie de sortie - que ce soit via une introduction en bourse, une acquisition stratégique ou une vente accessoire.

Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and 2034

Executive Perspectives on Top Risks - Private Equity

Explore key insights for Private Equity sector with Protiviti’s top risks survey 2024. Download the report to address challenges and fortify your strategy.

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Sociétés de Private Equity

Notre équipe travaille aux côtés des professionnels de l'investissement et des équipes de gestion des portefeuilles pour s'assurer que les entreprises dans lesquelles ils sont investis sont équipées pour réaliser le plan de valeur prévu.

Sociétés du portefeuille

Nous fournissons des services qui peuvent aider les entreprises à tous les stades, de la start-up, à l’introduction en bourse ou à la vente.

Gestion des actifs

Nous travaillons en partenariat avec les gestionnaires d'actifs des deux côtés de la transaction pour répondre aux complexités croissantes du secteur d'une manière qui tienne compte des risques, qui soit conforme à la réglementation et qui s'appuie sur des technologies de pointe.

Notre approche du conseil en Private Equity

L'équipe de consultants en Private Equity de Protiviti fournit une assistance et des conseils aux sociétés de Private Equity du monde entier qui cherchent à renforcer, rationaliser et/ou adapter leurs opérations internes d’investissement et de financement. De la due diligence d’acquisition à l'amélioration de l'entreprise en portefeuille en vue de la sortie de l'investissement, l'équipe de conseil en Private Equity de Protiviti apporte à ses clients la vision et l'expérience nécessaires pour les aider à maximiser le potentiel de leurs investissements.

Due Diligence

Les Due Diligences sont l'une des composantes les plus longues et potentiellement les plus coûteuses du cycle de vie d'un investissement. C'est également l'une des composantes les plus importantes et les plus précieuses, en raison de leurs natures extrêmement interdépendantes. Nous aidons les sociétés de capital-investissement sur de nombreux sujets, allant de points de négociation mineurs à des deal-breakers.

Mettre en place un pilotage de la due diligence
Due Diligence informatique
Due Diligence financière et comptable
Due Diligence conformité
Due Diligence opérationnelle

Nous vous assistons sur la définition des objectifs et étapes et à planifier les 100 premiers jours

Intégration

Une fois la transaction conclue, l'attention est portée sur l'intégration de la nouvelle société du portefeuille en accord avec les objectifs de l’acquéreur. Nous aidons à la fois à définir les objectifs et à planifier les 100 premiers jours.

Définition des objectifs
- Structure et charte de l'IMO
- Développement du modèle opérationnel cible
- Gestion des risques, des problèmes et des interdépendances
- Planification de la communication
- Planification Day 1
Planification des 100 premiers jours
- Planification, soutien et mise en œuvre de l'intégration des composants additionnels et d'extension.
- Intégration des RH, de la comptabilité/finance, de l'informatique, des services juridiques, des achats, des ventes, du marketing, de l'audit et de la conformité.
- Intégration des opérations, des produits et des services
- Évaluation des possibilités d’optimisation des processus

Nous vous assistons sur la définition des objectifs et étapes et à planifier les 100 premiers jours

Nous sommes spécialisés dans l'assistance aux sociétés de portefeuille des sociétés de capital-investissement

Opérations de la société de gestion

La réduction des coûts, la création de valeur ajoutée et l'optimisation des processus d'entreprise dans les sociétés de gestion de portefeuille sont essentielles à la réussite d'un investissement. Nous sommes spécialisés dans l'assistance aux opérations des sociétés de gestion de portefeuille Private Equity dans de nombreux domaines :

Performance commerciale
Cybersécurité
Confidentialité des données
Conseil et mise en œuvre de l'ESG
Audit interne
Conformité
Gestion financière
Managed Solutions

Transformez votre entreprise publique et préparez-vous à l'introduction en bourse avec nos experts

Cessions d'activités

Nous aidons aux Due Diligence côté vendeur et à l’exécution de la stratégie de sortie - que ce soit via une introduction en bourse, une acquisition stratégique ou une vente accessoire. Notre équipe d'experts en conseil en capital-investissement excelle dans la transformation en société côtée et la préparation à l'introduction en bourse, ayant assisté une entreprise américaine sur six* dans le cadre de leur introduction en bourse au cours de la dernière décennie.

Due Diligence côté vendeur
- Modélisation financière
- Qualité des bénéfices et évaluation des flux de trésorerie
- Prise en charge des ajustements de l'EBITDA
- Analyse et optimisation des objectifs du fonds de roulement
Stratégie de sortie
- Transformation en société côtée
- Préparation à l'introduction en bourse (préparation du S-1, reporting financier et processus de clôture, SOX, gouvernance et IT)
- Structuration et planification fiscale
- Planification et exécution des cessions