Consultoría de Fusión y Adquisición (M&A)

Protiviti proporciona la orientación y la experiencia necesaria para navegar a cada paso del proceso de M&A.

Las transacciones suponen una complejidad añadida para las organizaciones y sus distintas unidades de negocio. Al trabajar con Protiviti, la complejidad se convierte en simplicidad.

Las fusiones y adquisiciones son una gran forma de impulsar el crecimiento, mantener la competitividad y aumentar el valor para los accionistas. El proceso de fusiones y adquisiciones es uno de los esfuerzos más difíciles que puede emprender una empresa. La solución de Consultoría de Fusiones y Adquisiciones de Protiviti, proporciona la orientación y la experiencia necesarias para recorrer cada paso del proceso.

Mantenimiento de informes financieros sólidos, gobierno corporativo

Preparación para la oferta pública inicial (OPI)

Los preparativos para convertirse en una empresa pública son largos y complejos. Una vez que son públicas, las empresas tienen que cumplir una nueva serie de requisitos y expectativas. Los expertos de Protiviti ayudan a la dirección en todas las fases de una oferta pública inicial (OPI) y más allá.

Capital privado

El equipo de profesionales de Consultoría de Capital Privado de Protiviti proporciona una valiosa asistencia y orientación a las empresas de Capital Privado de todo el mundo cuando tratan de reforzar, racionalizar y/o adaptar las operaciones financieras y de inversión internas.

Soluciones administradas

Soluciones Empresariales Administradas integra a la perfección la consultoría basada en soluciones de clase mundial, con la mayor red global de recursos de personal altamente calificados y especializados.

Recurso crucial para cualquier empresa que esté pasando por el proceso de fusiones y adquisiciones

Nuestro enfoque

Protiviti ofrece un enfoque único basado en décadas de liderazgo corporativo, en transiciones para ayudar a guiar a las organizaciones a través del riguroso y a menudo caótico ciclo de vida de las transacciones. Nuestro equipo de consultoría en fusiones y adquisiciones asiste a los clientes en todos los aspectos de la preparación, planificación, gestión, apoyo y limpieza de todos los componentes derivados de la actividad de integración o desinversión.

El marco de fusiones y adquisiciones de Protiviti proporciona un punto de partida, para responder a las cuestiones fundamentales identificadas en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A); desde la debida diligencia hasta la integración de las personas, los procesos y la tecnología, con el apoyo de los principales facilitadores de la gestión de proyectos y cambios.

Nuestro libro de “jugadas” para Fusiones, Adquisiciones y Desinversiones es un recurso crucial para cualquier empresa que pase por el proceso de fusiones y adquisiciones.

Ver libro de jugadas

Las transacciones tienden a no alcanzar su objetivo general cuando se intentan abordar solo y sin preparación

¿Cómo podemos ayudar?

"Protiviti llevó a cabo con éxito cuatro integraciones simultáneamente, mientras ponía en pie nuestra función de fusiones y adquisiciones: ¡una experiencia de cliente realmente increíble!"

CIO, Jefe de Integraciones - Empresa tecnológica de la lista Fortune 500

Con la ayuda de nuestro dedicado equipo de profesionales, los clientes pueden sentir que su negocio y su gente están en buenas manos durante toda la transacción.

Las operaciones de fusiones y adquisiciones son como el montaje de un complejo rompecabezas con miles de piezas únicas. Las empresas deberán tener en cuenta lo siguiente para captar el valor deseado:

Articular cuidadosamente una estrategia de crecimiento que se alinee con la estrategia general de la empresa.
Identificar los mercados y objetivos adecuados.
Definir y ejecutar un proceso de diligencia minucioso pero rápido.
Preparar un plan de integración detallado por fases; y
Seguir con una ejecución de integración bien dotada de recursos y comunicada a través de muchas funciones complejas, tecnologías dispersas y geografías.

El caos, la velocidad y la presión que conllevan las transacciones pueden abrumar a las organizaciones que no cuentan con los protocolos y procedimientos adecuados. Cuando intentan abordar las transacciones solas y sin preparación, las organizaciones se dan cuenta de que sus transacciones tienden a no alcanzar su objetivo general.

Las transacciones tienden a no alcanzar su objetivo general cuando se intentan abordar solo y sin preparación

Aprovechando nuestro marco de "preparación"

Preparación

Las transacciones son a menudo inoportunas e intrínsecamente perturbadoras para las operaciones. Nuestros expertos en consultoría de fusiones y adquisiciones tienen un proceso propio que aprovecha nuestro marco de "preparación", que puede completarse en cuestión de horas o en un taller de varios día; diseñado específicamente para ayudar a nuestros clientes a prepararse para su próxima actividad de transacción.

Las sesiones de preparación suelen incluir:

Definir los principios rectores de la transacción y desarrollar métricas de éxito (es decir, sinergias).
Desarrollar planes de comunicación y gestión del cambio y poner en marcha la Oficina de Gestión de la Diligencia.
Realiza talleres de preparación con los principales interesados y define planes de 30, 60 y 100 días.

Identificar lo que es importante para una transacción específica

Planificación

El equipo de consultoría de M&A de Protiviti, formado por profesionales experimentados; ayuda al cliente a identificar lo que es importante para su transacción específica y a asignar estas actividades a un plan de integración o separación funcional; todo ello encajando en el "panorama general" y logrando las métricas financieras que se indican en el modelo de transacción.

Nuestras principales áreas de interés son:

Definir el modelo operativo objetivo (TOM) y establecer la estructura de gobierno de la transacción e identificar las actividades principales de cierre.
Desarrollar el plan de ejecución del Día 1 y finalizar los hitos clave.
Identificar las necesidades de recursos críticos y alinear las dependencias críticas.

Identificar lo que es importante para una transacción específica

Apoyar las actividades de gestión posteriores a la negociación

Ejecución

Una vez cerrado el acuerdo, corresponde a la oficina de gestión de la transacción combinar o separar con éxito las operaciones y la transición a la actividad habitual.

Nuestro equipo de consultoría de fusiones y adquisiciones apoyará las actividades de gestión, posteriores a la transacción mediante:

Establecer la oficina de gestión de transacciones.
Desarrollar planes detallados de ejecución posterior al cierre y entregar el plan de transición del capital humano.
Puesta en marcha y cierre del personal de la "sala de situación" y aplicación del plan de riesgos.

Las transacciones generan trabajo adicional para una organización

Entrega

Los requisitos habituales del día a día no se detienen durante una transacción. Apoyamos los flujos de trabajo como asesores estratégicos o como "botas sobre el terreno", para aliviar las presiones de los empleados existentes. Nuestras áreas de interés típicas son TI, Capital Humano, Cadena de Suministro, Comunicaciones, Finanzas / Contabilidad (Tesorería, FP&A, AP, AR), así como el apoyo legal relacionado con la racionalización de contratos.

Gestionar el flujo de trabajo de las transacciones y hacer operativo el "plan maestro" de la oficina de gestión de transacciones.
Desarrollar y ejecutar la identificación y validación de sinergias.
Desarrollar, implementar y ejecutar el mecanismo de información y supervisar la nivelación de recursos y las necesidades de aumento de personal.

Las transacciones generan trabajo adicional para una organización

Identification of synergies across all workstreams

Limpieza

Una vez completada la transacción y la transición a la actividad habitual, a menudo se espera que los clientes realicen las sinergias establecidas en la tesis del acuerdo. Nuestro equipo de profesionales tiene experiencia en la identificación de sinergias entre flujos de trabajo, la implementación y el seguimiento de las métricas de rendimiento financiero. Nuestros profesionales de la Consultoría de Fusiones y Adquisiciones también pueden limpiar las funciones de back-office, que surgen al combinar los ERP y otros sistemas diversos en un sistema operativo unificado.

Nuestras áreas de interés incluyen:

Abordar los problemas de rendimiento y demanda al tiempo que se cubren las funciones operativas.
Poner en marcha nuevas funciones o reubicar las existentes.
Limpieza de la contabilidad y de los riesgos atrasados.

Analice y evalúe sus actividades de transacción

Evaluación

No importa cuántas transacciones haya realizado, nuestros expertos en consultoría de fusiones y adquisiciones pueden ayudarle a analizar y evaluar tus actividades de transacción, para obtener mejores resultados en el futuro. Podemos realizar evaluaciones "retrospectivas" de las actividades actuales y anteriores para identificar los puntos débiles y preparar mejor a tu organización para la siguiente transacción